Det handlar om en serie avgångar från tidigare Waymo-anställda till Uber, som påstås ha tagit med sig proprietär information. Uber har hävdat att dess teknik utvecklats oberoende, men Waymos domare och advokater föreslog att de tror att Uber gynnats av förskingringen.
För Uber är hotet inte bara mot dess självkörande forskningsinsatser, som vissa anser vara på andra plats till Waymos, utan också dess rykte.
Här är en sammanfattning av några viktiga ögonblick från tisdagens utfrågning, som fokuserade på bevisen för att Uber kan ha dragit nytta av de affärshemligheter som påstås ha stulits av dess nyanställda:
Samåkningsjätten kommer att förlora en betydande del av sin självkörande bilteknologi, inklusive viktig mjukvarukod, om den anses vara ansvarig. Waymo har försett domstolen med en detaljerad lista över den information som man tror var stulen. Noterbart tycks Ubers utvecklingstidslinje ligga nära Waymos, vilket åklagaradvokater påpekade.
Uber-anställdas interna kommunikation undergräver ytterligare företagets försvar att det utvecklat tekniken självständigt. Vissa meddelanden indikerar en medvetenhet om den känsliga karaktären hos informationen som erhållits från tidigare Waymo-anställda.
Juridiska experter antyder att Uber kan möta betydande svårigheter med att hävda att de inte gynnats av de påstådda förskingrade affärshemligheterna. Företagets interna dokumentation och tidslinjer utgör ett starkt argument mot det.
Även om Uber har hävdat sin oskuld, verkar åklagarens presentation övertygande. Företaget kan drabbas av förlust av nyckelprogramvarukod, vilket kan orsaka betydande bakslag för dess utvecklingsarbete för självkörande bilar och potentiellt skada dess övergripande rykte.
Sammantaget indikerade utfrågningen allvaret i anklagelserna och föreslog en potentiellt utmanande juridisk strid framför Uber. Resultatet av ärendet kommer att avsevärt påverka framtiden för det autonoma körlandskapet.