Logotypen för Porsche-biltillverkaren under det årliga aktieägarmötet i Volkswagen-aktiebolaget i Hannover, Tyskland, den 10 maj 2017. Volkswagen har satt prisintervallet för mångmiljardförsäljningen av en minoritetsandel i lyxvarumärket Porsche när det förbereder en börsintroduktion för att finansiera VW:s investeringar i ny teknik och företag inklusive elbilar, mjukvara och tjänster. Kredit:AP Photo/Michael Sohn
Volkswagen har satt prisintervallet för mångmiljard euroförsäljningen av en minoritetsandel i lyxvarumärket Porsche när det förbereder ett börsnoterat erbjudande för att finansiera VW:s investeringar i ny teknik och företag inklusive elbilar, mjukvara och tjänster.
Den tyska biltillverkaren sa att den siktar på en notering på Frankfurtbörsen den 29 september efter att ha placerat upp till 25 % av de icke röstberättigade preferensaktierna i Porsche AG, tillverkare av sportbilen 911 och Cayenne SUV, hos investerare.
Qatar Investment Authority har åtagit sig att förvärva 4,99 %, med mindre andelar till Norges Bank Investment, T. Rowe Price och ADQ.
Prisintervallet per preferensaktie sattes till 76,50 euro (dollar) till 82,50 euro, vilket motsvarar 8,71 miljarder till 9,39 miljarder euro. Porsches aktiekapital har delats upp i 50 % preferensaktier och 50 % stamaktier, så att börsintroduktionsandelen representerar 12,5 % av bolaget.
Affären inkluderar också försäljning av 25 % plus en aktie av stamaktier till en premie på 7,5 % till Porsche Automobil Holding SE, Volkswagens kontrollerande aktieägare som representerar familjerna Porsche och Piech.
Under maxpriset skulle det totala värdet av försäljningen av både preferensaktier och stamaktier vara 19,5 miljarder euro, varav 49 % skulle betalas ut som utdelning till aktieägarna medan resten skulle vara tillgängligt för bolagets investeringsmål.
På detta filfoto daterat den 23 april 2020 vajar företagets logotypflaggor framför en Volkswagen-fabriksbyggnad i Zwickau, Tyskland. Volkswagen har satt prisintervallet för mångmiljard-euroförsäljningen av en minoritetsandel i lyxmärket Porsche när de förbereder ett börsnoterat erbjudande för att finansiera VW:s investeringar i ny teknik och företag inklusive elbilar, mjukvara och tjänster. Kredit:AP Photo/Jens Meyer, Arkiv
Volkswagen har lanserat en stor satsning på elfordon och säger att framtida vinster i allt högre grad kommer att komma från investeringar i elbilar, mjukvara och tjänster eftersom traditionella förbränningsbilar tar en mindre del av marknaden.
Biltillverkaren säger att affären kommer att ge Porsche mer "entreprenöriell autonomi", men att den kommer att fortsätta att inkludera Porsche fullt ut i sina finansiella rapporter. VW tillade att det befintliga industriella samarbetet mellan Volkswagen och Porsche skulle fortsätta "omfattande". + Utforska vidare
© 2022 Associated Press. Alla rättigheter förbehållna. Detta material får inte publiceras, sändas, skrivas om eller omdistribueras utan tillstånd.
