Dödssiffran från översvämningar och lerskred som utlöstes av kraftiga stormar i södra Brasilien klättrade till 39 på fredagen, sade tjänstemän, medan de varnade för att värre skulle komma.
Medan regnet fortsatte att piska ner sökte räddningspersonal i båtar och flyg efter mängder av människor som rapporterats saknade bland ruinerna av kollapsade hus, broar och vägar.
Stigande vattennivåer i delstaten Rio Grande do Sul spände dammar och hotade metropolen Porto Alegre med "oöverträffade" översvämningar, varnade myndigheterna.
"Glöm allt du har sett, det kommer att bli mycket värre i storstadsregionen," sa guvernör Eduardo Leite i fredags när gatorna i delstatens huvudstad, med en befolkning på cirka 1,5 miljoner, började översvämmas efter dagar av kraftiga skyfall i landet. region.
Statens civilförsvarsdepartement sa att minst 265 kommuner hade drabbats av stormskador i Rio Grande do Sul sedan i måndags, skadat 74 människor och fördrivit över 24 000 – varav en tredjedel har förts till skydd.
Minst 68 personer saknades, och mer än 350 000 har upplevt någon form av egendomsskada, enligt de senaste uppgifterna.
Och det fanns inget slut i sikte, med tjänstemän som rapporterade en "nödsituation som innebär en risk för kollaps" vid fyra dammar i delstaten.