Uber drog tillbaka sitt ambitiösa värderingsmål i fredags för sin Wall Street-debut, samtidigt som de fortfarande prissätter sitt aktieerbjudande i ett intervall som skulle göra det till ett av de största de senaste åren inom tekniksektorn.

Riktningsföretaget sa i en värdepappersanmälan att det skulle sälja 207 miljoner aktier i ett intervall på $44 till $50 dollar, höja upp till 10 miljarder dollar.

Det skulle ge Uber ett marknadsvärde på mellan 74 och 84 miljarder dollar. Vissa medierapporter sa att siffran kan vara upp till 90 miljarder dollar för begränsade aktieoptioner.

Men prissättningsmålet – som fortfarande kan ändras – föll under tidigare ambitioner om en värdering på mer än 100 miljarder dollar för företaget som är verksamt i cirka 700 städer runt om i världen.

Uber kommer att handla på New York Stock Exchange under tickern "UBER" någon gång nästa månad.

Det tillkännagav också en privat placering av teknikfinansieringsföretaget PayPal på 500 miljoner dollar.

I sin ansökan, Uber uppskattade att det förlorade 1,1 miljarder dollar under första kvartalet 2019 på 1,1 miljarder dollar på intäkter på 3 miljarder dollar, fortsätter en trend med kraftiga förluster för den San Francisco-baserade startupen.

Uber har blivit den största samåkningsplattformen men har också expanderat till nya segment inklusive matleverans, frakt, och "last mile"-transport med elcyklar och skotrar.

Det satsar stort på teknologi för autonom körning, i ett drag som en dag skulle kunna göra det möjligt för företaget att erbjuda "robotaxis" utan förare.

IPO-dokumentet säger att Uber syftar till att störa transporter genom att göra det lättare för konsumenter att röra sig utan privata bilar.

Enhörnings elände

IPO-prissättningen kommer efter en marknadsdebutsnubbla för Ubers amerikanska rival Lyft, som har förlorat mer än 20 procent av sitt värde sedan börsintroduktionen förra månaden.

Uber är det senaste, och kommer att vara den största av de så kallade "enhörningarna, "eller venture-backade startups värda minst 1 miljard dollar, att titta på listor på Wall Street för att utöka sin kapitalbas.

Men en del av den tidiga entusiasmen om denna enhörningsflock har avtagit och det finns antydningar om att privata investeringsrundor kan ha prissatts för högt.

Aswath Damodaran, en professor i New York University, förra veckan placerade Ubers aktievärde på 58,6 miljarder dollar till 61,7 miljarder dollar.

"Uber är ett företag som står på en knivsegg, "Sa Damodaran i ett blogginlägg.

"Om det bara fortsätter att öka till antalet ryttare, men ökar kostnaden för att skaffa ryttare allt eftersom, och befintliga förare ökar inte användningen av tjänsten, dess värde imploderar.

"Om det kan få förare att avsevärt öka användningen (antingen i form av fler åkturer eller andra tilläggstjänster), det kan hitta ett sätt att motivera ett värde som överstiger 100 miljarder dollar."

Analytiker varnar både Uber och Lyft inför flera utmaningar för sin affärsmodell, som har stört traditionella taxitjänster och förlitar sig på att chaufförer ska vara oberoende entreprenörer.

Ubers anmälan sa att det hade cirka 3,9 miljoner förare som använde sin plattform i slutet av december, som har tjänat totalt 78,2 miljarder dollar sedan 2015 tillsammans med 1,2 miljarder dollar i tips, som introducerades på mobilappen 2017.

Verkställande direktör Dara Khosrowshahi, som tog rodret 2017, har lovat större transparens när han försöker återställa förtroendet för den globala samåkningsledaren som drabbats av en våg av skandaler om ledningsförseelser, en giftig arbetsatmosfär och potentiellt oetiska konkurrensmetoder.

Ubers ansökan noterade också att det erbjuder bonusar för "föraruppskattning" som en del av flytten att bli offentlig. Det sa att amerikanska förare som kvalificerar sig skulle få utmärkelser från $ 100 till $ 40, 000 beroende på antalet genomförda resor.

Det stod cirka 5,4 miljoner aktier, eller tre procent av det totala, skulle reserveras för kvalificerade förare till erbjudandepriset, om de väljer att delta.

© 2019 AFP